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央行全面降準!A股春季行情迎“空中加油”?|好買私募日報

導讀

1.央行全面降準,釋放長期資金8000億

2.凱豐投資:春季躁動提前到來

3.美標普500指數創近六年最大年漲幅

 

今日頭條新聞

央行全面降準,釋放長期資金8000億

2020年1月1日下午,央行官網發布最新公告稱,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定于2020年1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。

中國人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策,保持靈活適度,不搞大水漫灌,兼顧內外平衡,保持流動性合理充裕,貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應,激發市場主體活力,為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

根據央行有關負責人的解讀,此次全面降準釋放長期資金約8000多億元,直接支持實體經濟,有利于緩解小微、民營企業融資難融資貴問題。同時,此次降準與春節前的現金投放形成對沖,銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定,保持靈活適度,并非大水漫灌。

今年1月份公開市場操作資金集中到期,且春節臨近,銀行體系流動性需求大,降準符合預期。此次降準落地后,央行逆周期調控的政策取向更加明確,經濟企穩的預期和趨勢也將進一步加強。A股自去年12月初以來持續上漲,滬指一舉收復3000點。降準政策落地有助于維持市場風險偏好,權益類資產仍處于各要素都相對友好的環境中。

——好買點評

 

全球市場回顧 

上證指數

0.33%

深證成指

0.63%

恒生指數

-0.46%

日經225

-0.76%

標普500

0.29%

納斯達克

0.30%

 

機構最新觀點

凱豐投資:春季躁動提前到來

近期金融與科技股仍是市場主線,半導體等題材在需求帶動及政策扶持下,有望延續良好表現。MSCI擴容告一段落后,近期主動資金流入A股的勢頭有所放緩,中期來看,A股相對較低的估值以及我國金融市場對外開放穩步推進仍將吸引外資增持A股。12月28日新證券法獲修訂通過,預期新法施行后將大幅加強市場的監管,對A股后續的良性發展提供制度保障。

 

源樂晟資產:2020關注持續增長優質企業

2019年,A股市場的表現在全球主流資本市場中相對領先。不少股票2019年的漲幅都超過其盈利增長,而部分原因是市場對于其2018年估值收縮的回歸修復。我們傾向于認為,目前估值進一步擴張的基礎并不存在。未來的機會更多在于優秀企業的盈利增長空間以及可持續性,市場目前仍然高估其周期性而低估其盈利能力。宏觀經濟再平衡將帶來超預期的平穩,這種平穩以及行業集中度提升趨勢將給優質企業的盈利增長持續有力的堅實支持。

 

海通證券:資本市場有望迎來黃金十年

2020年的GDP名義增速或升至8%以上,企業盈利增速不排除會回升至10%以上?;趯χ袊洕唐谄蠓€、企業盈利有望改善的預期,海通證券對于明年的中國資本市場會繼續看好,認為股市的慢牛行情有望繼續延續。而基于對不走放水老路、加大改革開放力度、中國經濟即將步入L型增長底部的判斷,海通證券認為未來的中國資本市場有望迎來黃金十年。

 

國內宏觀新聞

央行:保持物價水平總體穩定

中國人民銀行貨幣政策委員會召開2019年第四季度例會。會議強調,創新和完善宏觀調控,穩健的貨幣政策要靈活適度,運用多種貨幣政策工具,保持流動性合理充裕,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配,不搞“大水漫灌”,保持物價水平總體穩定。

 

國務院:優化商業環境促進消費擴大
李克強主持召開國務院常務會議,要求推進保險市場對外開放,確定促進社會服務領域商業保險發展的措施更好滿足群眾需求;部署推進步行街改造提升,優化商業環境促進消費擴大。

 

中國12月官方制造業PMI為50.2
2019年12月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布了中國采購經理指數。12月份,制造業PMI為50.2%,與上月持平,連續兩個月位于榮枯線以上,制造業延續上月擴張態勢,景氣穩中有升。

 

國際宏觀新聞

美標普500指數創近六年最大年漲幅
美股周二逆轉收高。2019年美股三大股指迭創新高,標普500指數錄得6年來最大年度漲幅。2019年內,道指漲幅為22.34%,標普500指數漲幅為28.88%,納指漲幅為35.23%。過去10年當中,標普500指數累計上漲189.72%,道指上漲173.67%,納指漲幅達295.42%。

 

平穩跨年,美聯儲打贏年末回購戰
自9月中旬以來,美聯儲一直在通過回購協議操作向市場注入流動性,以保持對短期利率的控制。12月初美聯儲加大了操作力度,以幫助市場向1月份平穩過渡。最近幾次的回購操作未獲足額認購表明,有充足的資金應對年關。這意味著去年9月份隔夜回購利率從大約2%飆升至10%的局面可能暫時不會重演。

 

私募行業動態

百億私募倉位指數創近三個月新高

截至2019年12月20日,百億私募最新倉位指數為79.65%,領先整體股票私募倉位指數11.75個百分點,倉位指數也是創近三個月來新高。

 

八成私募認為2020年A股大概率向上

調查顯示,81.24%的私募認為2020年A股行情大概率向上,慢牛行情可期,獲取超額收益概率很大;僅有18.76%的私募對2020年行情持謹慎態度。此外高達77.78%的私募認為成長股還將繼續引領2020年的上漲行情,只有22.72%的私募選擇繼續堅守藍籌。

 

今日關鍵詞:中國人民銀行貨幣政策委員會

貨幣政策委員會是中國人民銀行制定貨幣政策的咨詢議事機構。

貨幣政策委員會職責是,在綜合分析宏觀經濟形勢的基礎上,依據國家宏觀調控目標,討論貨幣政策的制定和調整、一定時期內的貨幣政策控制目標、貨幣政策工具的運用、有關貨幣政策的重要措施、貨幣政策與其它宏觀經濟政策的協調等涉及貨幣政策等重大事項,并提出建議。

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